Этюд в багровых тонах

Эксперты пессимистичны в прогнозах роста российского фармрынка

Российская фарма до недавнего времени оставалась одной из немногих отраслей экономики, которая в условиях кризиса сохраняла относительную стабильность и показывала неплохие темпы роста. Но сегодня поводов для оптимизма остаётся всё меньше. В профессиональной среде уже зазвучали неприятные уху слова «цепочки неплатежей», «банкротства», «стагнация»… Эксперты аналитических компаний, принявшие участие в заседании «круглого стола» Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ), единодушны во мнении: негативные тенденции на фармрынке со временем будут нарастать, и его основных игроков ждут непростые времена.

В минорной тональности

2015 г. для российского фармрынка прошёл под знаком нестабильности, и те негативные макроэкономические и социальные факторы, которые определяли его развитие в этот период, очевидно, останутся таковыми и в 2016 г. , констатировал генеральный директор компании IMS Health Russia Николай Демидов. «Наши прогнозы в прошлом году менялись так же, как менялся флюгер курса российской валюты в течение года. Примерно раз в квартал мы пытались переосмыслить, что происходит с рынком и куда он придёт к концу года», – отметил эксперт.

Основным двигателем роста рынка снова был инфляционный фактор. По оценке IMS Health, в 2015 г. рынок вырос в рублях на 9%, однако он продолжил сокращаться в объёме: – 7% в упаковках для розничного сегмента ЛС, не включая парафармацевтику и другие товары.

Падение объёма продаж как в упаковках, так и стоимостном выражении, отмечалось практически у всех зарубежных фармкомпаний – лидеров рынка. Отечественные производители, напротив, только наращивали обороты. По итогам года они уверенно заняли все строчки в Топ-10 по темпам роста продаж безрецептурных лекарственных препаратов на розничном рынке и более половины рейтинга – в рецептурном. По мнению эксперта, взрывной рост продаж локальных производителей отображает смещение спроса, а также стремление участников товаропроводящей цепочки заработать на повышении цен.

– Четыре игрока вошли сразу в оба рейтинга. У этих компаний имеется большой и разнообразный портфель препаратов, они удачно их позиционируют. Широкий ассортимент ЛС позволил дистрибьюторам и аптекам успешно работать с ценами и благодаря эластичности спроса повышать их без особых потерь для потребления, – уточнил Н.Демидов.

Рынок рецептурных препаратов в 2015 г. вырос на 10%, падение в упаковках составило – 4,5%. В секторе рецептурных препаратов 4 группы росли существенно быстрее рынка, компенсировав скромные результаты остальных 6. По сравнению с 2014 г. рост замедлился у большинства групп ЛС. Заметное ускорение темпов роста отмечено у монофазных контрацептивов и оральных пе-нициллинов широкого спектра. При росте в 9% рынок ОТС-препаратов в упаковках «просел» на 7,5%. 5 групп росли быстрее рынка, 7 групп улучшили динамику относительно 2014 г. , 2 группы (иммуностимуляторы и отхаркивающие средства) повернули от уверенного падения к росту. В свою очередь препараты от заболеваний печени, противогрибковые ЛС и назальные спреи, напротив, показали отрицательную динамику продаж (–1,9%, –0,6 % и –0,3% соответственно).

Что касается ожиданий на будущее, ключевые факторы, которые будут влиять на рынок, – сокращение потребления лекарств и переключение спроса с дорогих препаратов на более дешёвые аналоги. По прогнозу IMS Health, в 2016 г. розничный рынок вырастет в рублях на 5-6%. Однако волатильность макроэкономической ситуации может «качнуть качели» в обе стороны, подчеркнул эксперт.

Ситуация на рынке лекарств из умеренно оптимистичной плавно переходит в пессимистичную, констатировал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк: «Рынок постепенно замедляется в целом, в ретроспективе за последние 5 лет он достиг 1 трлн 257 млрд руб., с такими понижающими темпами прироста перспективы на 2016 г. выглядят не очень оптимистично – до 1 трлн 352 млрд руб. 100 млрд прироста  - это  практически ничего».

По оценке DSM Group, за последние 5 лет средний рост российского фармрынка составил 11%. По итогам прошлого года рост розничного рынка лекарств составил 9,6% (в этом вопросе эксперты практически сошлись во мнении). Падение рынка в упаковках, по оценке DSM, составило 3%. В валюте рынок «просел»: в евро на 14%, в долларах - на 32%. По словам Сергея Шуляка, это самое крупное падение российского фармрынка за всю историю его существования.

Один из последних трендов – уменьшение доли импортных лекарственных препаратов в госпитальном сегменте. «Возможно, это влияние программы «третий лишний» или действительно попытка найти более дешёвую альтернативу дорогим импортным препаратам», – предположил эксперт.

Кризис пришёл на фармрынок осенью. После обычного спада в летний период ожидаемого подъёма продаж в осенний период не произошло. «Виной» тому – отсутствие роста сезонных простудных заболеваний. «Мы не наблюдали эпидемии ни в октябре, ни в ноябре и даже декабре 2015 г. Отсутствие традиционного осеннего спроса на лекарства начало сильно проваливать рынок», – заключил эксперт.

Ожидаемо, что во втором полугодии сильнее всего снизились продажи противовирусных и противопростудных препаратов. Одновременно начались колебания на валютном рынке, доллар резко пошёл вверх, соответственно цены на ЛС также начали расти. «Гриппозный» декабрь не выправил ситуации на рынке – темпы его роста были ниже, чем в последний месяц 2014 г.

Лекарства российского производства растут в рублях в 2,5 раза быстрее, чем импортные. По мнению эксперта, во многом это обусловлено пробелами в политике импортозамещения.

«Отечественной фармой были воспроизведены самые «лакомые» позиции лекарственных средств, которые представлены на рынке, с высокой маржинальностью и ценой. В итоге никакого ожидаемого уменьшения затрат на закупку этих дорогостоящих препаратов не происходит», – констатировал Сергей Шуляк.

Говоря о дальнейшем развитии рынка, эксперт был осторожен в прогнозах. «Те факторы, которые влияют на наш рынок, совершенно непредсказуемы, и дело вовсе не в санкциях, а в общих негативных тенденциях в мировой экономике, - отметил глава DSM. - И если развитие ситуации пойдёт по негативному сценарию, то мы не увидим даже рублёвого прироста рынка, а в худшей ситуации - возможно даже его падение».

По словам эксперта, ситуация неопределённости может затянуться на годы, и в этот период всем участникам рынка придётся приспосабливаться к новым правилам игры на этом поле.

Антикризисные маневры

Крайним в этой ситуации оказывается потребитель. По разным оценкам, до 70% всех расходов на лекарства - это личные средства граждан, объём которых ежегодно растёт. Как показывает опрос, проведённый компанией Synovate Comcon в конце декабря 2015 г., россияне отмечают значительное ухудшение экономической ситуации по сравнению с ноябрём. Текущее экономическое положение подавляющим большинством респондентов оценивается негативно. Более того, каждый третий из участников опроса считает, что через год будет ещё хуже.

Увеличение цен - наиболее явное последствие кризиса в 2015 г., - такого мнения придерживаются 92% респондентов. Также потребители жалуются на сокращение зарплат и трудности с выплатой кредитов.

Как показывает исследование, россияне стали экономить, в том числе и на покупке лекарств. «В основном потребители выбирают две модели экономии на лекарствах - покупка в более дешёвых местах и покупка более дешёвых аналогов», - отметил директор подразделения здравоохранения компании Synovate Comcon Олег Фельдман. Кроме того, часть респондентов признала, что они стали реже приобретать медикаменты и в меньшем объёме, чем раньше.

Если говорить о влиянии экономической ситуации на практику врачей и провизоров, то врачи отмечают, что осенью число пациентов, обратившихся с просьбой заменить лекарственные препараты на более дешёвые аналоги, выросло в сравнении с весной 2015 г. Кроме того, россияне перестают покупать лекарства про запас. Об этом сообщили 43% респондентов, имеющих хронические заболевания, требующие постоянной терапии. Более половины респондентов (60%) отказываются от покупок для домашней аптечки лекарственных средств для профилактики и лечения острых заболеваний.

Руководитель отдела стратегического консалтинга компании Aston-Group Мария Сдвижкова рассказала о ключевых изменениях, произошедших в государственном сегменте здравоохранения РФ в 2015 г. По её словам, отмечается замедление темпов роста реальных расходов в данной сфере по сравнению с предыдущими периодами (2% в 2015 г. и прогнозируемый 1% в 2016 г.).

Эксперт также напомнила о том, что с 2016 г. как на федеральном, так и на региональном уровнях, состоялся переход на однолетнее бюджетирование, в том числе и по программе госгарантий. Кроме того, в 2015 г. была изменена методика ценообразования на препараты из Перечня ЖНВЛП (среди нововведений: возможность перерегистрации цен иностранными производителями, введение понижающих коэффициентов для дженериков, установление равных прав для РФ и ЕАЭС). Среди других изменений – пересмотр ключевых государственных перечней на 2016 г. , выделение дополнительного финансирования на лекарственное обеспечение в регионах в объёме 16 млрд руб. и закрепление статуса локального производителя за упаковкой до конца 2016 г.

По данным Aston-Group, объём декларируемых расходов государства в 2015 г. составил 3 трлн 321 млрд руб., что на 8% превысило расходы 2014 г. Основной рост произошёл за счёт средств фонда ОМС (+34%). Средства региональных бюджетов, так же как и федерального, наоборот, были уменьшены. В 2016 г. расходы федерального бюджета увеличены на 42%.

Ирина СТЕПАНОВА, корр. «МГ».